Si su automóvil se averió hace dos años, probablemente se haya convertido en un problema mayor de lo que esperaba.
La culpa es de una confluencia de fuerzas: la pandemia de Covid ha perturbado las cadenas de suministro, elevando los precios de los automóviles usados a niveles récord y dificultando la obtención de piezas de repuesto; los conductores sin práctica que salen de los bloques han causado accidentes más graves; y los avances tecnológicos, como los sensores de movimiento, han hecho que incluso las piezas más simples, como un guardabarros o una llanta, sean costosas de reemplazar.
Desde entonces, las cosas han mejorado para los propietarios de automóviles, excepto en lo que respecta a las facturas de seguros. Las aseguradoras de automóviles continúan disparando los precios: según la Oficina de Estadísticas Laborales, el precio del seguro de automóviles aumentó más del 22% en el año hasta marzo, el ritmo más rápido desde la década de 1970. Según cálculos del Insurance Information Institute, un grupo comercial, la prima promedio de 12 meses para el seguro de automóvil fue de $1,280 en 2023, los datos más recientes de la industria.
Cambio interanual en las medidas del índice de precios al consumidor
Esto ha convertido al seguro de automóviles en un factor importante que impide que la inflación general se enfríe más rápidamente, lo que podría obligar a la Reserva Federal a mantener las tasas de interés más altas durante un período más largo, incluso cuando los precios de muchos otros bienes y servicios esenciales se han desacelerado.
Geico informó recientemente un gran aumento en las ganancias trimestrales gracias al aumento de las primas y la reducción de las reclamaciones de los clientes. Los precios de las acciones de otras grandes aseguradoras de automóviles, como Allstate y Progressive, han superado el aumento general del mercado este año.
Esto atrajo escrutinio por parte de economistas. Una de las principales razones por las que los costos de los seguros de automóviles están aumentando tan rápidamente en este momento tiene que ver con la forma en que está regulada la industria.
¿Cómo funciona la regulación de seguros?
Las aseguradoras están reguladas por los estados, no por el gobierno federal. En los 50 estados, las compañías de seguros deben seguir reglas específicas sobre cómo y cuándo pueden aumentar el precio de sus pólizas.
Las leyes de cada estado son en términos generales similares y requieren que las aseguradoras soliciten permiso a los reguladores para aumentar los precios. Las aseguradoras deben demostrar –con datos que lo respalden– que el aumento es necesario y que no se beneficiarán demasiado de las pólizas revaluadas. Esta solicitud, conocida en la industria como “distribución de tarifas”, implica trámites complicados que pueden tardar semanas o meses en resolverse.
Los datos deben incluir un análisis de las tendencias de pérdidas durante los últimos dos años, así como proyecciones de costos de reposición y ganancias. Si se considera que las aseguradoras obtienen ganancias excesivas, los reguladores pueden obligarlas a devolver el dinero a los clientes.
La amenaza de devolver el dinero no es en vano. En el punto álgido de los bloqueos pandémicos en 2020, cuando muchos automóviles permanecieron inactivos, las aseguradoras devolvieron casi $13 mil millones a los clientes a través de dividendos, cheques de reembolso y reducciones de primas por renovaciones de pólizas, según la agencia de calificación de seguros AM Best.
California ha sido uno de los estados más activos: en 2020, las aseguradoras devolvieron 3.200 millones de dólares a los clientes.
Ricardo Lara, el comisionado de seguros del estado, «ordenó al departamento que hiciera un análisis muy cuidadoso para asegurarse de que no se les cobrara de más a los conductores», dijo Michael Soller, portavoz del Departamento de Seguros de California. Pero a partir de finales de 2021, el estado se ha convertido en el ejemplo de un nuevo problema: una acumulación épica de solicitudes de aumento de precios por parte de las aseguradoras.
Cómo un enorme atasco explica el aumento de precios.
Cuando la pandemia paralizó la mayor parte de la actividad económica, socavó la capacidad de las aseguradoras de utilizar el pasado para predecir el futuro. Durante meses permanecieron congelados. Durante un tiempo no presentaron nuevas declaraciones tarifarias a los reguladores, hasta que lo hicieron, de golpe, en el segundo semestre de 2021.
Los precios de los coches y de los repuestos subían y los conductores volvían a las carreteras chocando a diestro y siniestro después de un descanso al volante.
«Se pasó de un período de rentabilidad increíble a pérdidas increíbles en un abrir y cerrar de ojos», dijo Tim Zawacki, analista de la industria de seguros de S&P Global Market Intelligence. Ninguna empresa estaba dispuesta a arriesgar su vida ofreciendo primas más bajas con la esperanza de conseguir nuevos negocios, afirmó.
«Todos estaban juntos para presionar significativamente por un aumento de tarifas».
En California, el estado más poblado de Estados Unidos, las aseguradoras se estaban viendo inundadas de costosas reclamaciones.
Pero el regulador estatal no comenzó a aprobar las solicitudes de las aseguradoras para aumentar las tarifas hasta finales de 2022. El retraso creció tanto que el tiempo promedio de espera para las aprobaciones fue más largo (varios meses) en comparación con las pólizas semestrales que querían las aseguradoras. vender.
«Cuando los reguladores estatales retrasan o impiden que las empresas fijen el precio exacto de los seguros, es posible que las aseguradoras no puedan absorber los costos», dijo Neil Alldredge, presidente de la Asociación Nacional de Compañías Mutuales de Seguros, un grupo comercial que representa a muchas aseguradoras nacionales y automotrices. La restricción podría llevar a las aseguradoras a abandonar algunos estados o discontinuar algunas líneas de negocios, añadió. «Los entornos regulatorios ineficientes en estados como California, Nueva Jersey y Nueva York, combinados con la inflación y el aumento de pérdidas catastróficas, han dejado a los consumidores con menos opciones de aseguradoras y costos más altos», dijo.
California sigue siendo el estado más lento de los Estados Unidos continentales en lo que respecta a la presentación de tarifas de seguros de automóviles, ya que tarda un promedio de 219 días en aprobar una propuesta de precios para una póliza de automóvil personal, según datos de S&P proporcionados por Zawacki.
«Luchamos por los consumidores analizando todos los datos, no sólo los que nos brindan las compañías de seguros», dijo Soller, portavoz del Departamento de Seguros de California.
El análisis de S&P mostró que Nueva Jersey, el undécimo estado más poblado, tiene el sexto tiempo de espera más largo, mientras que Nueva York, con la cuarta población más grande, tiene el séptimo tiempo de espera más largo.
«El departamento realiza una revisión exhaustiva de las solicitudes de cambio de tasas o sistemas de calificación para garantizar el cumplimiento de la ley de Nueva Jersey», dijo Dawn Thomas, portavoz del Departamento de Banca y Seguros de Nueva Jersey.
La Sra. Thomas dijo que el regulador debe garantizar que cualquier aumento de primas propuesto sea «razonable, apropiado y no injustamente discriminatorio» y que las reclamaciones de las aseguradoras a veces deben ser cuestionadas o rechazadas.
Un portavoz del regulador de Nueva York declinó hacer comentarios.
¿Cuándo se solucionará el atasco?
Justo antes de la pandemia, la organización que agrupa a los reguladores estatales de seguros, la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros, formó un equipo de científicos de datos para ayudar a los reguladores a gestionar las presentaciones de tarifas, que en los últimos años se han vuelto más complicadas.
El equipo de datos entró en pleno funcionamiento en 2021 y su misión ahora es ayudar a acelerar el proceso de revisión: 37 estados se han inscrito para utilizarlo.
Este mes, en una llamada con analistas para discutir las ganancias de Allstate, los representantes de la compañía dijeron que recientemente habían reabierto su negocio de seguros de automóviles en California después de obtener permiso para cobrar tarifas más altas. La empresa todavía quería subir los precios en otros estados.
En Nueva York y Nueva Jersey, por ejemplo, «incluso con las aprobaciones de tasas que obtuvimos a fines del año pasado, todavía no sentimos que estemos en el nivel de tasas adecuado para querer crecer en esos dos estados», dijo Mario Rizzo. el presidente del negocio de accidentes de propiedad de Allstate.
¿Cuánto subirán las primas?
En 2021, los negocios de automóviles personales de las aseguradoras comenzaron a registrar pérdidas. Según el analista de AM Best, David Blades, la industria perdió 4 mil millones de dólares en 2021, 33 mil millones de dólares en 2022 y alrededor de 17 mil millones de dólares el año pasado.
Según Dale Porfilio, director de seguros del Insurance Information Institute, el grupo comercial, muchas empresas todavía necesitan aumentar los precios para compensar esos malos años.
El año pasado, las aseguradoras aumentaron las primas de automóviles en un 14%, el mayor aumento en más de 15 años. La estimación más probable de Porfilio es que las primas aumentarán otro 13% este año.
«A todas las empresas les llevará tiempo conseguir que sus tarifas alcancen el nivel que desean», afirmó.
