Sony y Apollo dan un paso clave en la carrera por los activos de Paramount

Sony Pictures Entertainment y Apollo Global Management han dado un importante paso adelante en sus esfuerzos por cortejar a Paramount, dijeron el viernes tres personas familiarizadas con el asunto.

Las dos compañías firmaron acuerdos de confidencialidad con Paramount, lo que les permite ver la información financiera no pública de Paramount, dijeron las personas, que hablaron bajo condición de anonimato para discutir las negociaciones en curso. Paramount había compartido previamente materiales con otro pretendiente, el estudio de Hollywood Skydance.

A principios de este mes, Sony y Apollo enviaron a Paramount una expresión de interés no vinculante para adquirir la empresa por 26.000 millones de dólares. Los dos buscaban comprar Paramount para su estudio y luego vender otras partes de su imperio, que incluye CBS, canales de cable como MTV y el servicio de transmisión Paramount Plus.

Pero los accionistas de Sony están preocupados por la posible adquisición, dado el costo potencial de una oferta por Paramount y las dificultades que enfrenta el negocio de streaming por suscripción. Sony y Apollo ahora están contemplando una variedad de enfoques para adquirir los activos de la compañía, pero se están alejando de su plan de hacer una oferta de 26 mil millones de dólares en efectivo por Paramount, dijeron dos de las personas.

La nueva visión de Sony para un acuerdo podría alterar la dinámica del intento de Paramount de venderse o fusionarse con otra empresa. Paramount había rechazado previamente la oferta de Sony de comprar sólo su estudio, y el accionista mayoritario de Paramount, Shari Redstone, ha buscado durante mucho tiempo un acuerdo para toda la empresa.

Una persona familiarizada con el pensamiento de Redstone dijo que una ruptura de la empresa no es un factor decisivo, dependiendo de los términos, pero que prefiere mantener intacta a Paramount.

Redstone llegó a un acuerdo para vender su participación en National Amusements, la empresa matriz de Paramount, a Skydance, pero la oferta de Skydance por toda la empresa enfrentó una importante oposición de los accionistas comunes de Paramount.

Paramount dejó que caducara una ventana de negociación exclusiva con Skydance en las últimas semanas, pero los dos todavía están hablando y Skydance sigue interesado en un acuerdo.

Las negociaciones del acuerdo se están llevando a cabo en un momento tumultuoso para Paramount. El director ejecutivo de la empresa, Bob Bakish, renunció el mes pasado después de más de un cuarto de siglo en la empresa. Desde entonces, ha sido reemplazado por tres ejecutivos que dirigen una “oficina ejecutiva principal”: George Cheeks, director ejecutivo de CBS; Chris McCarthy, presidente de Showtime y MTV Entertainment Studios; y Brian Robbins, director ejecutivo de Paramount Pictures.

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